教程分享“微乐斗地主记牌器(通用版)免费”其实确实有挂

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【央视新闻客户端】

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　　来源：六里投资报

　　机构的美股持仓近日密集披露，段永平管理的HH International Investment也公布了2025年一季度的持仓动向
。

　　总体来看
，截至2025年一季度末，HH International Investment整体持仓市值约120亿美元 ，约合人民币864亿元
，较上季度末的145亿美元下降了17%左右。

　　段永平在2025年一季度的持仓总共包含11只标的，较上一季度增加了3只 。

　　一季度新进买入了AI巨头英伟达 、微软
、和台积电
。这也验证了他在社交平台上说要买英伟达 ，

　　段永平是在今年3月中旬
，分享了他在英伟达上的第一笔投资动态，

　　买单显示 ，他以92.52美元的限价买入10万股英伟达股票
，同时以120美元的行权价卖出这批股票对应的看涨期权，合约有效期为2026年3月20日到期。

　　从13F报告来看 ，截至一季度末
，他在英伟达上的持仓共有64.51万股，市值约7000万美元 ，可见他有以市场价在陆续买入；

　　从英伟达的股价表现来看，3月末4月初是它的股价低点
，目前英伟达股价已回到今年2月份的水平，处在130美元上方 。

　　可见 ，段永平的这笔投资已开始收获回报
，不过英伟达持仓市值占其组合权重仅为0.58%，可见当前拿得并不重
。

　　这或许和他曾一再声称的 ，10年后就不能有别的替代方案吗？到目前为止依然一头雾水
，看不懂10年很难下手。

　　此外，一季度 ，段永平还增持了拼多多
，西方石油，但幅度不大 。

　　减持了苹果、谷歌 、阿里巴巴和莫德纳 ，其中
，对谷歌和莫德纳的减持力度较大。

　　投资报（Liulishidian）整理了段永平截至2025年Q1的美股全部持仓列表，以供参考：

　　SEC ，制图：投资报，涨跌幅截至2025.5.15
，下同

　　1
、段永平持仓总市值约120亿美元

　　较上一季度减少了25亿美元

　　一季度规模环比下降约17%，原因可能在于几大重仓股的下跌
。

　　首先是 ，第一大重仓股苹果今年以来表现不佳
，

　　一季度跌超10个点，截至5月15日 ，今年以来跌幅达到15.36%。

　　其次
，段永平也减持了不少苹果，

　　但段永平仍然一以贯之地表示对苹果有信心 。

　　4月9日 ，他还在社媒上表示
，虽然苹果可能短期会受到关税影响，但他认为“10年后看也许没那么大 ”
。

　　第三 ，上季度增持66.84%的莫德纳
，并没有止住下跌趋势，

　　其股价在2024年全年跌了58.19%之后 ，2025年一季度继续下跌了31.82%。

　　段永平迅速认错，对莫德纳反手进行了减持
，持股市值从677.75万美元直线下滑到235.3万美元，占组合的权重 ，几乎可以忽略不计了 。

　　在多种因素的共同作用下
，段永平2025一季度的规模出现了显著的下降，降到了自2023年以来的最低水平
。

　　2、新进英伟达 、微软
、台积电 ，

　　但纠结10年后英伟达会不会被替代

　　回顾段永平以前的投资作操
，他的调仓是比较少的，尤其是涉及到新进和清仓。

　　但他在2025年一季度一口气新进了3只个股 ，

　　分别是微软、英伟达和台积电
，持仓标的增加到11个 。

　　而新进的这三只标的，很明显与最近的AI浪潮紧密相关
。

　　13F报告显示 ，新进买入微软29.92万股
，一季度末时持股市值约1.1亿美元，占组合比重0.94%；

　　英伟达新进64.51万股 ，持股市值约0.7亿美元，占组合比重0.58%；

　　台积电新进27.18万股
，持股市值约4500万美元，占组合比重0.38%。

　　不过 ，这三只标的加起来占组合的比重
，也没有超过2%，以段永平的风格来说买得不算很多 。

　　今年2月 ，段永平曾在社媒上公开表示对英伟达很有兴趣
，并且在3月中旬分享了他的英伟达投资动态，

　　晒出的买单显示 ，他以92.52美元的限价买入10万股英伟达股票
，同时以120美元的行权价卖出这批股票对应的看涨期权，合约有效期为2026年3月20日到期
。

　　在这个Buy Write策略中 ，限价92.52美元不是指以每股92.52美元的价格买入股票
，

　　而是指整个交易的每股净成本，即减去期权卖出后收入的每股成本。

　　段永平买入10万股英伟达股票的同时 ，又卖出了这批股票的1000份看涨期权，

　　看涨期权的买方有权在2026年3月20日以120美元的价格买他手上的英伟达股票 。

　　这意味着
，当英伟达股价高于92.52美元但低于120美元时，段永平可以赚取期权溢价和股息 ，相当于降低了持股成本。

　　当股价高于120美元时
，涉及的这些股票将被行权，段永平将赚到固定的期权溢价 ，但额外上涨的收益将属于买家
。

　　而当股价低于92.52美元时
，他将产生亏损。但如果你原本就想建仓英伟达的话，短期的亏损也并不重要 。

　　不过 ，虽然开始建仓英伟达
，但对于这家芯片巨头，段永平多次表达过复杂的态度 ，

　　段永平直言
，“我知道目前英伟达的护城河是CUDA，也知道CUDA的生态有点像苹果 ，

　　我也早就看到黄说的，目前别的芯片白给 、都比英伟达提供的方案贵
，

　　也看到黄说的10年后算力会是百万倍的增长，但10年后就不能有别的替代方案吗？
”

　　“到目前为止依然一头雾水 ，看不懂10年很难下手”
，

　　恐怕正是这种不确定性让他有点纠结，保持谨慎 ，并没有买得很重
。

　　而对微软和台积电的买入
，显然也能看出段永平在科技股上的探索，

　　在这个AI时代 ，段永平也在与时俱进
，更新自己的投资组合。

　　3、增持拼多多
、西方石油

　　段永平在今年一季度增持了2只个股，力度也并不大 。

　　不过 ，拼多多在去年底时原本就是第四大重仓股
，占比4.83%，拿得不算轻；

　　在此基础上再度加仓 ，只能说明他的进一步看好
。

　　回顾历史，段永平是在2023年第三季度首次新进拼多多
，但当时占组合权重仅为0.01%；

　　随后第四季度又清仓，2024年一季度再度买入11万股 ，占比仍然极低。

　　一直到2024年三季度
，大笔增持了3693.79%，进入重仓股的前五位 ，

　　到2024四季度继续大幅增持84.99%
，成为第四大，直到2025第一季度 ，一路买到了第三大重仓 。

　　4、大幅减持谷歌 、阿里
、莫德纳

　　减持了苹果和伯克希尔

　　段永平在一季度做了很多减持动作
。

　　其中幅度最大的是谷歌
，减持超七成，使得谷歌从重仓第3位直接下降到第6位。

　　减持幅度第二大的就是莫德纳 ，减持了近半原有持仓 。

　　自2018年12月登陆纳斯达克以来
，莫德纳的股价经历了从生物科技新贵到疫情明星股，再到后疫情时代价值重估的剧烈波动
。

　　疫情爆发期间 ，莫德纳最高飙升至497.49美元，期间涨幅超2500%。

　　后疫情时代
，可能面临定价压力与控费挑战，经过几段小幅拉升后 ，从2024年二季度末开始持续下跌至今 。

　　段永平在2024年四季度还试图加仓抄底莫德纳
，不过，形势比人强 ，他在一季度也迅速认错
，反手砍仓。

　　减持部分，唯有他对于阿里巴巴的减仓让人不太理解
。

　　对于这家中国互联网平台的代表公司 ，股价估值都处在历史低位
，面临着AI时代的新机遇，

　　包括桥水基金在内的诸多美资机构 ，以及像景林这些国内资本等都在新进爆买阿里
，而同期段永平却减持了近三成。

　　不过，由于一季度阿里股价的上涨 ，所以其在组合中的权得不降反升，从3.18%增加到4.39%
，持仓市值约5.27亿美元 。

　　而对于苹果，段永也不是第一次减持了 ，在老巴开始调整对苹果的持仓后
，他同样也有所动作，在2024年有过多次减持
。

　　5、泡沫不破 ，投资难做

　　卖期权不是种策略
，重要的是找到好公司

　　对于3月份美股的暴跌，段永平在投资论坛表示 ，“终于来了
，很少享受到空仓的快感，投资以来第一次！泡沫不破 ，投资难做 ”。

　　“一月很多put（看跌期权）过期后
，空出了很多cash（现金） 。”

　　而他当时就开始对英伟达 、台积电等股票表出了兴趣，

　　“35年前我就知道TSM（台积电）是家非常厉害的公司
。

　　但开始投资后一直没下过手 ，就是觉得它是非常重资产的公司。

　　现在开始关注 。
”

　　To C的生意容易理解，因为你能直接看到产品
，To B有点难，除非你刚好是使用者
。

　　Nvda的moat（护城河）到底有多强 ，我还不是非常确定
，但至少知道他目前还是非常强的。

　　TSMC和微软都是很厉害的to B的公司，我后知后觉了 。

　　这些公司目前都已经体现在他的持仓中了
。而且段永平往往用卖期权的方式来试探建仓 ，也是种一举多得的方式。

　　“好公司一般都有点贵
，

　　直接买老是觉得有点下不了手，但卖个put ，就算最后买不到股票
，年化十几个百分点的收入也还是可以的 。

　　不过，他虽然在卖期权 ，但他认为
，“其实并没有一个所谓的卖Option的策略，最重要的还是也只能是找到好公司。”

　　换句话 ，因为是好公司，才敢于卖期权
，即使其股价跌下来，他完全敢于兜底 ，以约定价买入正好完成建仓
。