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今日市场震荡拉升，创业板指涨近2%，此前一度涨超3%。沪深两市成交额1.81万亿，较上一个交易日放量844亿。从板块上看，AI硬件及应用再度爆发，养殖、军工走弱。截至收盘，沪指涨0.87%，深成指涨1.53%，创业板指涨1.77%，中证A500指数涨1.10%。
近日，市场出现一些有利于风险资产的宏观催化因素，包括中美领导人通话、美联储降息预期提升等，预计市场情绪和流动性将得到一定支撑。展望后市，我们仍建议投资者密切关注AI主线，并通过现金流、红利类资产进行哑铃型配置。
来源：财联社
今日半导体芯片相关板块涨幅居前，或受到隔夜美股反弹的溢出影响。展望后市，我们仍建议密切关注AI的投资主线，并推荐投资者同时关注国内和海外的AI算力产业链，通过通信ETF（515880）、半导体设备ETF（159516）等产品布局相关机会。
近期，全球市场充斥着对AI投资回报比的担忧，导致上周出现英伟达业绩超预期而美股高开低走的异常现象。此外，在债券市场，科技巨头及数据中心开发商为支持其算力基础设施建设大量发债融资。自今年9月以来，据统计，亚马逊、谷歌、meta、Oracle已合计发行了900亿美元的债券，超出了此前40个月的总和。其中，一些发行者不得不付出（和其公司债相比）更高的利息以招徕投资人，体现出和供给相比，市场的需求不足。这些都是AI“脆弱性”的直观表现。（提及具体公司仅为说明行业观点，不构成投资建议，下同）
展望后市，我们认为对于AI投资回报比的讨论会长期存在，从而使该领域的波动加大，但并不意味着产业趋势发生根本改变，故而板块自身仍然能够成为未来的投资主线。和2000年前后的互联网泡沫相比，AI的优势至少在于：（1）对经济的拉动效应明显更高，其对今年上半年的全球GDP增长的贡献已接近于私人消费；（2）头部公司已经产生可观规模的营收并仍在加速，营收增幅可比于互联网泡沫的初期，而非后期；（3）科技投资占名义GDP比重的增幅远低于互联网泡沫时期（约为后者的一半），且更加依赖自身现金流而非外部融资（需要警惕的是这一趋势在当前科技公司的资产负债表情况下不一定能够延续）。
消息面上，谷歌发布Gemini3、美联储降息概率抬升等催化直接导致了海外市场的反弹，并使投资者将前段时间的调整视为技术性回调。展望后市，我们仍建议密切关注AI的投资主线：（1）通信ETF（515880）光模块占比高，深度参与海外AI算力产业链，其位于上游供应商的位置保证了业绩更高的确定性，并直接受益于资本开支的增长态势；（2）我们重申在大国博弈和“十五五规划”的宏观背景下，长期看好半导体芯片领域的国产替代趋势，投资者可通过半导体设备ETF（159516）等产品布局这方面的机会。
今日游戏板块延续强势，AI产业逐步从算力端向应用端发散，游戏ETF（516010）大涨4.14%。
海外AI：谷歌发布NanoBananaPro，能力较为出色，体现了谷歌在多模态大模型领域的深厚积累。NanoBananaPro整合了Gemini3 Pro的多模态理解能力以及谷歌搜索的知识库，可以理解现实语义与物理逻辑。根据中信证券，对比上一代，Nano Banana Pro文本渲染能力提升；同时支持2K、4K高清分辨率，更能满足专业制作的要求；对物理世界的理解也进一步增强。今年以来可以看到海内外大模型多模态能力都在持续提升，并且使用门槛和调用成本都在下降，普通用户到专业创作者都有望借助不断提升的模型能力落地创意，营销、影视、游戏、电商等领域内容制作有望进一步降本增效。
国内AI：阿里巴巴发布千问App，定位为全能AI助手，由通义APP与夸克AI对话助手迭代升级而来，现已正式接入Qwen3-Max大模型，进一步强化智能交互能力。蚂蚁集团发布灵光APP，定位为全模态AI助手支持3D数字模型、音频、图标、动画、地图等全模态的信息输出。字节跳动旗下豆包已深度打通抖音商城与抖音本地生活服务，实现AI工具与消费场景的无缝衔接。腾讯则明确将微信Agent定为核心发展目标，计划依托自身在社交、内容、交易领域的生态沉淀，打造一体化智能服务体系。
影视：大厂持续加码漫剧，产业景气度持续高涨。根据中信证券，在流量红利褪去，内容创新乏力的当下，平台对于新内容形式的布局速度会更快，布局初期对内容制作方的激励政策也会更优，建议关注平台加速布局的红利期，以及漫剧出海机会。
随着AI产业化的持续推进+IP商业化的不断落地，传媒板块有望迎来修复，板块当前具备政策、业绩与估值三重支撑，感兴趣的投资者可关注游戏ETF（516010）和影视ETF（516620）。
今日金属板块整体表现较好，有色60ETF（159881）上涨2.58%、矿业ETF（561330）上涨2.52%、黄金股票ETF（517400）上涨2.31%、黄金基金ETF（518800）上涨1.68%。
黄金方面：短期看，市场聚焦12月FOMC利率预期和美国经济基本面，震荡行情或将持续。中长期看，“美联储降息周期+海外宏观政策不确定性加剧+全球去美元化趋势”对于金价依然构成支撑，或可考虑逢低分批布局黄金基金ETF（518800）。
锂矿方面：此前碳酸锂板块涨幅较快，期货价格突破10万元，情绪略有过热，因此上周市场大幅调整，本周开始有所修复。基本面来看，供给端呈现略有紧缺状态，需求端下游锂电池景气依旧较高，25Q4排产预计维持较高水平，感兴趣的投资者可关注矿业ETF（561330）、有色60ETF（159881）、或新能源车ETF（159806），布局锂价上涨投资机会。
风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。
特约作者：国泰基金
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我是育友号的签约作者“千儿”
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