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【央视新闻客户端】
有迹象表明,搜索引擎巨头字母表公司(Alphabet Inc.)在挑战英伟达(Nvidia Corp.)畅销 AI 加速器产品的进程中取得进展,其股价有望重塑全球市值最高公司的排名格局。
随着市场对字母表新推出的 Gemini 人工智能模型好评如潮,且其 AI 芯片需求攀升推动股价上涨,投资者正重新评估科技行业格局,以及股市龙头地位可能发生的变化。
自 10 月中旬以来,字母表公司股价已累计上涨 35%,期间市值增加近 1 万亿美元。截至周一收盘,这家谷歌母公司的市值与英伟达 4.4 万亿美元的市值仍相差约 5900 亿美元,但今年以来的涨幅已显著缩小这一差距。
《The Information》援引一位匿名知情人士消息报道,元宇宙平台公司(meta Platforms Inc.)正洽谈于 2027 年在数据中心使用谷歌的张量处理单元(TPU,一种 AI 芯片)。该媒体还称,meta 明年可能还会从谷歌云部门租赁芯片。
斯凯根资产管理公司(Skagen AS)投资总监亚历山德拉?莫里斯(Alexandra Morris)表示:“市场原本预期英伟达会实现惊人增长,如今,人们自然会更警惕市场竞争态势的变化。‘英伟达是唯一能为数据中心扩张提供芯片的企业’这一说法,已经站不住脚了。”
若与 meta 达成协议,将有助于确立 TPU 作为英伟达芯片替代方案的地位。目前,英伟达芯片已成为行业黄金标准,无论是 meta、OpenAI 等科技巨头,还是各类初创企业,在开发和运行 AI 模型所需的算力支持方面,均高度依赖英伟达芯片。
字母表公司股价有望实现连续第三个交易日上涨,周二盘前交易中涨幅一度达 3.5%。与此同时,英伟达股价下跌 3.5%,规模较小的竞争对手超威半导体公司(Advanced Micro Devices Inc.)股价下跌 3%。
英伟达的估值已有所回落,当前预期市盈率为 26 倍,远低于过去十年 35 倍的平均水平;而字母表公司的预期市盈率已攀升至 27 倍,高于 20 倍的历史平均水平。
meta 是全球在数据中心和 AI 开发领域投入最大的企业之一,若双方真能达成合作,将凸显英伟达主导地位面临的长期挑战。但最终 TPU 能否成为长期可行的替代选择,很大程度上取决于该芯片能否展现出必要的能效与算力。
隆奥代尔投资管理公司(Lombard Odier Investment Managers)宏观部门负责人弗洛里安?埃尔波(Florian Ielpo)表示:“谷歌的 TPU 确实构成了潜在替代方案,但需注意的是,AI 行业仍处于发展初期,技术学习曲线依然十分陡峭。”
“目前来看,英伟达仍是行业领导者,但随着谷歌等更多企业开发竞争性解决方案,行业格局很可能会变得更加分散。”
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评论列表(3条)
我是育友号的签约作者“佟佳森”
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