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智通财经APP获悉,中信建投发布研报称,当前汽车板块处于淡季弱势表现,但近期来看,市场对销量悲观预期反馈逐步钝化,悲观预期见底,结构性看反内卷及出海预期改善,自动驾驶政策催化落地,人形机器人特斯拉(TSLA.US)V3临近推出节点。26年汽车以旧换新政策支撑内需,商用车或更为受益;结构性看多端侧AI(无人驾驶及机器人)商业化0-1突破带来估值弹性。
中信建投主要观点如下:
整车板块:景气延续“弱预期、弱现实”,反内卷持续推进,出口预期改善
近期销量淡季景气承压,但市场预期或已钝化,对2月销量不敏感,后续看弱现实的情况决定股价拐点。本周特斯拉发布年报,25年Q4毛利实现同比正增长,毛利率创近两年新高,汽车业务毛利率改善主要因为ModelYL带动中国区销售均价提升(亚太区销量创新高)、FSD订阅提升等因素;26年资本支出将超200亿美元,投向将主攻算力基础设施与新工厂产能扩张等。公司宣布将永久停产旗舰车型ModelS和ModelX,26年上半年重点关注北美Semi和Cybercab新车型量产。
自动驾驶:26年有望成为无人驾驶商业化元年
特斯拉FSD订阅率随着V14推送持续提升,25年Q1-Q4订阅量分别约80、90、100、110万辆,26年开始FSD订阅取消买断(全部改成月度订阅),目前月度订阅费99美金/月;截至25年底,FSD累计行驶行驶里程超70亿英里(约115亿km),持续推动中国及欧洲本地化部署还需中国及欧洲监管许可。战略重心正加速从硬件销售转向物理AI,包括FSD迭代、Robotaxi服务、Cybercab车型量产、Optimus设计定型及量产,持续加大AI云端算力投入。
人形机器人:前期T链核心供应商最新进展已逐步落地
本周机器人板块调整,板块成交量明显降低及受到非理性传闻干扰等因素影响。新兴产业发展初期板块通常伴急涨急跌,长期仍有明显的超额收益。后续,T链上催化包括:25Q1Gen3定型发布,下半年进入海外产能建设、规模量产阶段等;此外,宇树上市申报或也将成为重要事件催化。看好三类标的配置价值,包括特斯拉链高胜率、技术迭代升级方向的增量环节、具备预期差的绩优低估值;宇树等其他具备放量能力的国产链。
商用车:26年重卡、客车两大板块有望受益于政策托底内需+出海景气持续,建议重点关注低估值强业绩龙头标的
重卡方面继续看好潍柴动力,国内大厂恢复招标叠加北美缺电矛盾突出,提振市场对潍柴大缸径产品放量及SOFC扩产预期,看好公司业绩兑现与估值提升。客车方面重点提示宇通客车、金龙汽车左侧布局机会,出口带动量利齐升的中期趋势清晰,考虑到业绩增长确定性(宇通)、困境反转逻辑兑现(金龙),且估值已具备足够安全边际,建议重视当前配置窗口期。
推荐组合:江淮汽车(600418.SH)、恒勃股份(301225.SZ)、隆盛科技(300680.SZ)、潍柴动力(000338.SZ)、宇通客车(600066.SH)、金龙客车(600686.SH)、曹操出行(02643)。
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